拆解銀行新增信貸投向：七成公司貸款 房貸增速剎車(chē)
時(shí)間：2017/9/6
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2016年上半年，新增個(gè)人貸款中住房按揭貸款占比高達(dá)91.43%；而今年上半年這一比例為51.40%。在房地產(chǎn)調(diào)控的要求下，多數(shù)商業(yè)銀行房貸新增比照去年同期不得新增，新增按揭增速已經(jīng)明顯下滑。四大行上半年新增按揭12361.42億元，去年這一規(guī)模為13790.38億元。
隨著半年報(bào)披露收官，銀行貸款投向秘密揭曉。記者梳理26家銀行半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，銀行業(yè)的信貸結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著調(diào)整。
上半年26家上市銀行（A股25家+H股郵儲(chǔ)銀行）新增貸款總額53355.57億元。在國(guó)家加大房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控、引導(dǎo)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的背景下，上半年房貸狂飆的情況已有所回落，個(gè)人住房按揭貸款新增規(guī)模19123.21億元，在個(gè)人貸款中仍占據(jù)半壁江山，在全部新增信貸規(guī)模中占35.84%。去年上市銀行（15家A股上市）這一數(shù)據(jù)為20029.03億元，占比達(dá)46.58%。
此外，對(duì)公貸款新增規(guī)模38679.22億元，在近兩年的新增貸款中占比首次過(guò)半達(dá)到72.49%；去年同期，這一數(shù)字為17958.54億元，占比41.76%。
房貸下降，消費(fèi)貸崛起
作為銀行業(yè)務(wù)的“穩(wěn)定器”，上半年新增個(gè)人貸款28625.86億元，占比53.65%，與去年同期占比相當(dāng)。不過(guò)其結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大調(diào)整。
2016年上半年，新增個(gè)人貸款中住房按揭貸款占比高達(dá)91.43%；而今年上半年這一比例為51.40%。在房地產(chǎn)調(diào)控的要求下，多數(shù)商業(yè)銀行房貸新增比照去年同期不得新增，新增按揭增速已經(jīng)明顯下滑。四大行上半年新增按揭12361.42億元，去年這一規(guī)模為13790.38億元。
某國(guó)有銀行西北地區(qū)分行人士介紹，總行今年對(duì)房貸新增額度卡得很緊，在需求猛增的情況下各地額度有限，一般當(dāng)月額度在月初兩天內(nèi)就已經(jīng)放完，因此后續(xù)申請(qǐng)都要排隊(duì)等額度?！昂芏鄻潜P(pán)開(kāi)盤(pán)后都在等放款，有些要等上半年?！?
寧波銀行個(gè)人貸款新增49.57億元，住房貸款新增減少0.97億元。一位寧波銀行人士介紹，房貸業(yè)務(wù)利率優(yōu)勢(shì)不大，該行希望把信貸資源投向收益更高的項(xiàng)目上。
額度緊張的同時(shí)按揭貸款利率八五折、九折等優(yōu)惠已經(jīng)基本絕跡。目前，首套房貸款利率不低于基準(zhǔn)利率，二套房為1.1倍執(zhí)行，部分地區(qū)甚至上浮1.2倍。
另一方面，消費(fèi)貸款越發(fā)受到重視。一位大行江蘇地區(qū)人士介紹，該行當(dāng)前個(gè)人貸款力推個(gè)人信用貸款，針對(duì)代發(fā)工資客戶(hù)開(kāi)白名單提供快貸?！凹幢憧刂埔?guī)模，信用貸款新增也相當(dāng)快。”
“我已經(jīng)接到好幾家銀行打電話(huà)問(wèn)要不要信用貸款了。”華南某股份行員工介紹，現(xiàn)在幾家銀行的方向都是做大零售，小對(duì)公?！拔覀儗?duì)公人員現(xiàn)在都要求去做信用卡?！?
西南某城商行人士也介紹，該行當(dāng)前對(duì)于消費(fèi)貸款更為青睞，相較于基準(zhǔn)利率的房貸業(yè)務(wù)，消費(fèi)貸利率普遍上浮30%-40%。
記者注意到，平安銀行和中信銀行在個(gè)人新增貸款上表現(xiàn)突出。平安銀行上半年個(gè)人住房貸款新增392.5億元，個(gè)人消費(fèi)貸款新增456.27億元，個(gè)人信用卡新增268.74億元，個(gè)體經(jīng)營(yíng)貸款新增43.4億元。
中信銀行上半年新增個(gè)人貸款1756.91億元，占新增規(guī)模82.42%。中信銀行副行長(zhǎng)方合英在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上介紹，該行信貸資源重點(diǎn)向資本占用及風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低的個(gè)人貸款傾斜。當(dāng)前消費(fèi)升級(jí)對(duì)個(gè)貸需求較大，零售貸款定價(jià)相較新發(fā)生的對(duì)公貸款有較高收益率。
基建猛增拉動(dòng)對(duì)公，票據(jù)成雞肋
在此前宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)增速下滑、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)逐步暴露的情況下，多家銀行對(duì)公貸款態(tài)度謹(jǐn)慎。這一情況正在發(fā)生改變，2017年上半年新增公司貸款占新增貸款比例超過(guò)50%的上市銀行達(dá)22家，其中無(wú)錫銀行、吳江銀行、張家港行、上海銀行、農(nóng)業(yè)銀行、江蘇銀行占比均超過(guò)100%。
在新增規(guī)模上，工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行突出，分別達(dá)7869.47億和7225.92億元，中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行隨后，分別為5089.56億、4833.37億、1891.67億元。
公司貸款為何突飛猛進(jìn)？工行半年報(bào)顯示，中短期公司類(lèi)貸款增加3000.93億元，主要是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)回暖跡象，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者短期融資需求上升。中長(zhǎng)期公司類(lèi)貸款增加4868.54億元，主要對(duì)接國(guó)家重點(diǎn)領(lǐng)域和項(xiàng)目。具體方向上，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)增加1273.93億元，主要是上半年公路行業(yè)投資快速增長(zhǎng)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)貸款增加1273.02億元，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)貸款增加1269.04億元，為支持重大水利環(huán)境和市政設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。
建行基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)貸款新增3277.67億元，占新增公司貸款比例達(dá)67.81%；郵儲(chǔ)銀行稱(chēng)重點(diǎn)投向電力、交通、城市基礎(chǔ)建設(shè)等領(lǐng)域；農(nóng)行則是加大對(duì)棚戶(hù)區(qū)改造、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通設(shè)施、公用事業(yè)等領(lǐng)域信貸支持力度。
記者注意到，此前在新增貸款中占據(jù)一席之地的票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，在上半年出現(xiàn)大幅下滑。比2016年末余額減少13949.6億元。記者統(tǒng)計(jì)的26家銀行中，除交行、中信小幅增長(zhǎng)外，24家票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)出現(xiàn)萎縮。
“現(xiàn)在票據(jù)貼現(xiàn)價(jià)格都很高，而且監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)，我們都不愛(ài)做了?！币晃还煞菪袠I(yè)務(wù)人士告訴記者。以前票據(jù)業(yè)務(wù)價(jià)格優(yōu)惠，而且電票貼現(xiàn)不用發(fā)票合同可以加速流通。但當(dāng)前監(jiān)管加大對(duì)貿(mào)易背景的審核，時(shí)常會(huì)核查以前業(yè)務(wù)的發(fā)票有沒(méi)有注銷(xiāo)掉?！拔覀儸F(xiàn)在都不敢接陌生客戶(hù)拿來(lái)的票據(jù)貼現(xiàn)?！?
農(nóng)行半年報(bào)披露，票據(jù)業(yè)務(wù)平均收益率下降47個(gè)基點(diǎn)。規(guī)?？s減是調(diào)整信貸投放結(jié)構(gòu)，壓縮票據(jù)融資規(guī)模，優(yōu)先保障實(shí)體貸款需求。
